华夏银行:已启动ESG策略股票型理财产品的研发

2019-08-21 21:21栏目:财经
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  总的发行规模已经超过了75亿元,年内发行目标将超过100亿元。”8月20日,

  “ESG”是环境(Environmental)、社会(Social)及公司治理(Governance)的缩略,其本质是价值取向投资,核心特点是把社会责任纳入投资决策,以改善投资结构,优化风险控制,最终获得较高的长期收益。目前,全球有60多个国家和地区已出台了ESG信息披露的要求,以鼓励型披露为主,部分交易所强制披露ESG信息。

  今年4月15日,资产部发行了ESG系列首支产品(“龙盈固定收益类ESG理念理财产品01号”产品)。该系列产品重点投资于绿色债券、绿色资产支持证券以及ESG表现良好企业的债权类资产,行业策略涵盖节能环保、清洁能源、生态保护等环保题材。目前“守护绿水青山、共筑美丽中国”和“践行社会责任、服务改善民生”两大主题ESG系列固收类理财产品总计发行6期,募集规模已超过75亿元。

  苑志宏透露,未来还将布局股票投资类产品,目前已启动ESG股票指数及ESG策略股票型理财产品的研发工作,一至两个月后或可发布华夏银行自己编制的ESG股票指数。

  近年来,华夏通过与世界、亚洲开发银行等机构开展国际合作,将绿色金融发展聚焦为具体的合作项目进行管理和运营。

  苑志宏表示,华夏银行推动ESG策略与业务全流程的整合。在尽职调查过程中,参照ESG分析框架,利用ESG评级报告、公司主动披露以及数据发布平台等渠道,结合现场调查等方式,获取和收集标的企业或项目的ESG数据;投资研究方面,借鉴MSCI、Sustainalytics、Refinitiv等国际机构的较为成熟的ESG评估框架,结合对宏观政策和行业政策的研究,关注模型的国内市场适应性、透明度、客观性、可比性和系统性,在市场层面和个体层面不断完善ESG投研框架的搭建;信用评估方面,探索ESG因子对信用分析的更深层次的应用,以支持对信用利差的定价和对债券的预警;风险控制方面,在负面清单和风险预警两方面应用了ESG分析,将ESG评价不佳的企业列入业务负面剔除清单。发现持有的资产涉及ESG表现恶化问题时,及时采取风险缓释措施或提前退出。

  截至7月末,已有5家银行理财子公司陆续开业,且产品各有特色。其中,工银理财发行产品的数量最多,种类也较为齐全,资产覆盖了从固收到权益,策略覆盖了从量化到FOF;建信理财定位了粤港澳大湾区指数相关的产品;中银理财发行的产品与服务长三角密切相关;农银理财近期推出了“4+2”系列产品体系,特色系列产品包括惠农产品和绿色金融(ESG)产品,是目前理财产品市场上第二只ESG产品。

  苑志宏强调说,在资管新规发布执行后,在净值化的大趋势下,银行理财产品的形态必然会向多元化的方向发展。华夏的银行的目标就是在中国资管市场上打造出ESG的市场品牌来,今年的ESG类产品目标至少要超过100亿元,而这个规模在无论是在银行理财产品中还是公募产品中都将是最大的。

  华夏银行2018年年报显示,由于停止发行保本理财产品,对非保本理财产品主动调降同业理财规模,理财业务整体规模呈现一定幅度的下滑趋势,截至2018年年末理财产品余额5766.92亿元,降幅24.81%;非保本理财产品余额4693.17亿元,降幅33.23%。

  在8月8日举行的银行业保险业例行新闻发布会上,华夏银行副行长李岷在谈及该行理财子公司的筹备时表示,华夏银行正按照理财新规的整体要求推动理财业务的转型,理财子公司是其中最主要的载体,全行目前正在积极投入建设。

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